Debêntures

1ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia

A Companhia, na data de 18/08/2021, realizou a sua primeira Emissão de Debêntures Simples, com prazo de vencimento em 18/08/2026. Foram emitidas efetivamente (unidades) 225.000 debêntures, totalizando um valor nominal global de R$ 225.000.000,00, sendo que o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, foi de R$1.000,00. As demais características das debêntures são: (i) Possuem restrição de circulação (destinadas somente a investidores profissionais); (ii) não são conversíveis em ações; (iii) com possibilidade de resgate.

Quanto a sua remuneração, será incidido juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), expressa na forma anual e com ano base de 252 dias úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano.

Para acessar a escritura das debêntures clique aqui.

Data de Emissão Vencimento Principal (R$) Saldo da Dívida (R$)  29/04/2022 Taxa Pagamento do Cupom Amortização (*) Ativo
1ª Emissão de Debêntures
18/08/2021 18/08/2026 225.000.000,00  229.683.899,25 CDI + 2,50% Semestral Anual WIZS11

(*) A amortização do principal acontecerá na 8º e 10ª parcela

 

Cronograma de Remuneração

As debêntures por sua vez, têm como início da rentabilidade a data de 01/09/2021.

Nº da parcela Data do pagamento Período de referência Cupom Principal/Saldo devedor em aberto R$ Juros Remuneratórios
R$
18 de Fevereiro 2022 DI + 2,50% a.a.  225.000.000,00 -10.766.399,79
18 de Agosto 2022 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Fevereiro 2023 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Agosto 2023 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Fevereiro 2024 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Agosto 2024 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Fevereiro 2025 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Agosto 2025 DI + 2,50% a.a. 225.000.000,00
18 de Fevereiro 2026 DI + 2,50% a.a. 112.500.000,00
10ª 18 de Agosto 2026 DI + 2,50% a.a.  –

Glossário:
Saldo principal: valor nominal de subscrição e integralização das debêntures em aberto na data do pagamento;
Juros Remuneratórios: valores já incorridos de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) e spread ou sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização em aberto na data do pagamento.

 

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